花旗银行为何退出印度的消费业务？
4月16日，全球银行业巨头花旗银行(Citibank)表示，它将退出包括印度在内的13个亚洲和欧洲国家/地区的消费者/零售业务。
其他市场是澳大利亚，巴林，中国，印度尼西亚，韩国，马来西亚，菲律宾，波兰，俄罗斯，台湾，泰国和越南。
尽管花旗退出消费者业务是全球决策的一部分，但它也有自己的理由也有充分的理由来审查印度的零售业务。
多年来，花旗银行一直面临印度本地竞争对手的挑战。贷方一直在稳步失去市场份额。星展银行前印度主管，资深印度银行家Sanjiv Bhasin表示：“如果您不在某个市场的前三名中，那么您是否根本就想进入该市场。”在国外的业务。
多年来，花旗在零售业务中的份额一直在下降，而本地竞争也在加剧。
这就是去年的业务状况。
截至2020年3月，该银行拥有近300万个零售客户，220万张信用卡和120万个银行帐户。到2020年12月，它在信用卡消费中的市场份额约为6%，但此百分比自此以后将进一步下降然后。
该银行的预付款为66,507千万卢比，存款为1,57,869千万卢比。花旗的零售收入在2020年3月占总收入的30%，而公司的收入占50%。
根据现有细节，在2018-19财年，零售业贡献了34%，企业贡献了46%。因此，零售业务一直在挣扎。
截至2020年3月，不良资产占净贷款的百分比已从上一年的0.51%上升到0.56%。
资产回报率从2.57%略微降至2.55%，每名员工的业务从上一年的3.76亿卢比提高到20财年的4.36亿卢比。在此期间，利息收入从7%下降至6.73%。综上所述，花旗没有理由坚持这一市场。退出是有道理的。
与此相比，花旗的本地竞争对手在使用数字渠道的零售业务中所占的份额越来越大。例如，截至2021年3月，HDFC银行的零售业务组合比去年同期增长了约7%。在零售业中，HDFC银行的信用卡业务增长了12%，住房贷款增长了约10%。同样，根据截至2020年12月的可用数据，Axis Bank的零售贷款份额同比增长了9%。
专注于机构业务以继续
此后，花旗将专注于机构业务，这不需要很多分支机构和人员。对于印度的这家全球银行来说，这是一个相对安全的选择。
花旗印度公司首席执行官阿舒·库拉(Ashu Khullar)在全球公告发布后的一份声明中说：“我们将继续提供以我们的全球网络为后盾的创新数字解决方案，并将我们的资源投入到印度的大中型公司和跨国公司，金融机构，印度是花旗的战略人才中心。我们将继续利用这里丰富的人才库来继续发展我们的五个花旗解决方案中心，以支持我们在全球的业务。”
印度-外国银行的艰难游戏
不只是花旗。大多数外资银行都在努力追赶本地竞争对手。印度储备银行坚持要求外资银行在当地拥有全资子公司，以享有“近国民”待遇。在全球金融危机之后，并以危机的教训为基础，印度储备银行于2011年1月发布了一份讨论文件，内容涉及外国银行在印度的存在方式。
决定允许外国银行通过在印度的分支机构开展业务，或者允许他们建立一家具有近乎国民待遇的全资子公司(WOS)，这是指与当地银行在监管上享有同等待遇。外资银行必须选择以上两种存在方式之一，并且应受单一存在方式的原则约束。但是，除了DBS之外，没有太多采用WoS模型的人。
“近国民待遇”的特权带来了巨大的合规负担。
在影响外资银行的规则中，与优先部门贷款有关的规则最为严重。印度储备银行的规则规定，如果外国银行想在当地注册成立并想与当地银行同等对待，它们将必须遵守一项准则，即至少将全部贷款的40%提供给经济实力较弱的部门。对于外国银行来说，这是不可行的，因为外国银行主要限于地铁和城市中心。花旗的业务模式和成本结构很难在农村分支机构实现收支平衡。
SBI前银行家兼高级银行顾问Naresh Malhotra说：“要在零售业竞争，您需要立足。由于外资银行的高成本结构(在员工和基础设施方面)，它们无法像本地银行那样扩张。” 。
对于那些希望通过分支机构模式进行扩张的外资银行而言，从中央银行获得新的许可非常困难。考虑一下：渣打银行是印度最大的国际银行(就分支机构网络而言)，在43个城市只有100个分支机构，并且自1858年以来就在印度开展业务!与拥有超过22,000个分支机构的印度国家银行或拥有超过5,600个分支机构的HDFC银行相比。
多年来，外国银行的竞争越来越激烈。Bhasin说：“在过去的两，三十年中，印度的银行在零售银行业务中获得了更有意义的份额，并且随着数字化的渗透，它们的影响力也得到了更大的市场份额。”他补充说：“花旗遭受了ICICI银行，HDFC银行和Kotak Mahindra银行的巨大冲击。”
ICICI，HDFC银行和Kotak等银行，以及一堆中小型贷方正在积极扩大业务范围，以争取更大的零售业务份额。原因：违约率低且保证金不错;简而言之，与有风险的公司贷款相比，这是一个更安全的选择。
Ashvin Parekh Advisory Services的Ashvin Parekh表示：“印度的零售银行业正在变得更具竞争力，更具竞争力和更具本地性。与印度银行相比，外国银行在这里处于劣势。”他指出：“现在是花旗将其零售资产投入大笔交易或逐步清盘的合适时机。”
考虑到印度现在已经向许多机构开放了银行业务，例如小型金融银行，支付银行，以及最近开放给数字贷方的银行。私人银行数量的增加将意味着对这里没有公平竞争环境的外国参与者进行激烈的竞争。
唯一蓬勃发展的主要外资银行是总部位于新加坡的星展银行(DBS)，该银行于2017年获准设立本地子公司。该银行正在与SME(中小企业)账簿一起建立零售业务，并于去年11月通过收购Lakshmi Vilas银行获得了担保。
